[PEHLİVAN]

MIGRS - Migros

[bay44]

***MIGRS*** MIGROS TURK T.A.S.
ILE ILGILI OLARAK DEUTSCHE BANK AG`DEN GELEN YAZI; 14 MAYIS 2008 TARIHINDE
MIGROS TURK T.A.S. HISSE SENETLERI ILE ILGILI OLARAK 20.22 YTL ORTALAMA FIYAT
UZERINDEN 18,395 ADET ALIM VE 20.13 YTL ORTALAMA FIYAT UZERINDEN 25.000 ADET
SATIM ISLEMI ORTAKLIGIMIZCA GERCEKLESTIRILMISTIR. ***MIGRS***|

[goldcat]

***MIGRS*** Migros Turk T.A.S.'nden gelen yazi Sirketimizin Mehmet Ali Sener Caddesi No 40 Riva Beykoz/Istanbul adresindeki Riva Sok satis magazasi 17.05.2008 tarihinde satisa acilacaktir. ***MIGRS***IMKB

[PEHLİVAN]

Migros, Koçtaş ve Tat hissesini sattı

Koç Holding'in, BC Partners'a sattığı Migros'ta, hisse devri öncesinde iştirak operasyonları devam ediyor. Migros, Tat Konserve'deki yüzde 2,87 oranındaki hissesini 11 milyon 860 bin YTL, Koç Taş Yapı Marketleri'ndeki yüzde 9,24 hissesini ise 23.1 milyon YTL peşin bedelle Koç Holding'e sattı. Migros tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu satış tutarları nakden ve peşin olarak tahsil edildi. Açıklamada, hisselerin Koç Holding'e satışı sonrasında Migros'un Tat Konserve ve Koçtaş'ta hisse payı kalmadığı belirtildi. Bu operasyonun ardından Koç Holding'in Tat'taki payı yüzde 39,92, Koçtaş'taki payı yüzde 37,13 oldu.



21.2 milyon YTL kâr

Açıklamada ayrıca, iki şirketteki hisse satışı neticesinde toplam 21.25 milyon YTL iştirak satış kârı oluştuğu, söz konusu kârın ne şekilde değerlendirileceği hususunda alınmış bir karar olmadığı ifade edildi. Söz konusu hisse devri, Koç Holding'in Migros'taki çoğunluk hisselerinin BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital'e satılmasına ilişkin olarak şubat ayında imzalanan anlaşma kapsamında gerçekleştirildi. Buna göre Koç Holding, Migros'taki yüzde 50,8 hissesini Moonlight Capital'a 1 milyar 977 milyon YTL bedelle satmaya karar vermişti. Tanı Pazarlama'daki yüzde 35 hissesini, 1.73 milyon YTL Aygaz, Opet ve Koçtaş'a satan Migros, Koç Holding'in Sanal Merkez'de sahip olduğu hisseleri satın almıştı.



Rehin kaldırıldı
Öte yandan Koç Holding, Tüpraş hisselerinin alınması ile ilgili olarak kullanılan kredi için, Migros hisseleri üzerine tesis edilen rehni kaldırdı. Koç tarafından yapılan açıklamada, Migros hisselerinin satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi kapsamında, şirket hisseleri üzerindeki rehnin kaldırıldığı kaydedildi. Koç Holding'in Aygaz'da sahip olduğu 101 milyon 994 bin YTL ve Otokar'da sahip olduğu 10 milyon 300 bin YTL nominal değerli hisseler üzerine rehin tesis edildi. Rehin olarak verilen hisselerin oy ve temettü hakları Koç Holding'e ait bulunuyor.

[PEHLİVAN]

Migros'un hisse alımı için finansman

Toplam finansman tutarı satın alım bedelinin yaklaşık yarısına ulaşacak

İSTANBUL - Akbank, Garanti, İş Bankası ve Vakıfbank'tan oluşan konsorsiyum, Migros'un hisselerinin Koç Holding'ten satın alımında, BC Partners'ın kontrolünde kurulan ve DeA Capital ile Turkven'in azınlık paylarıyla yatırımcı olarak iştirak ettiği Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.'ye uzun vadeli proje finansmanı sağladı.

Çağrı yoluyla toplanacak hisselerle ilgili olarak da finansman sağlanacak ve toplam finansman tutarı satın alım bedelinin yaklaşık yarısına ulaşacak.

Bankalardan yapılan açıklamada, böylesine büyük bir satın alma işleminde özkaynak dışında ihtiyaç duyulan finansmanın tamamının Türk bankalarınca sağlanmış olmasının önemine işaret edildi.

[GÜNCEL-HABER]

Moonlight Migros'un %13'ünü borsadan aldı

Migros'un yüzde 50,8'ini Koç'tan devralan Moonlight, şirketin yüzde 13 hissesini 482.2 milyon YTL'ye borsadan aldı. Moonlight'ın Migros'taki payı yüzde 63,7'ye ulaştı.

Migros'un yüzde 50,8 hissesini Koç Holding'den satın alan BC Partners'ın kontrolündeki Moonlight, borsadaki ortaklara yapacağı çağrı öncesinden hisse alımlarına başladı. Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.Ş., 8 Ağustos'ta Migros hisselerinde 22 milyon 980 bin adet hisse alımı gerçekleştirdi. Hisse başına 20.9 YTL'den gerçekleşen işlemin Moonlight'a maliyeti 482 milyon 286 bin YTL (412 milyon dolar) oldu. Bu alım sonrasında Moonlight'ın Migros'taki payı yüzde 63,74'e çıkarken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 36'ya geriledi. Migros'un yüzde 50,83 hissesinin Koç Holding'den alımı için hisse başına 21.8 YTL'den anlaşma imzalayan Moonlight, bu operasyon için temettü ödemesinin düşülmesi sonucu 1 milyar 903 milyon YTL ödemişti.
Migros'un yüzde 63,7'sinin Moonlight'a maliyeti 2.4 milyar YTL'ye ulaştı. Çağrı operasyonunun tamamlanmasıyla birlikte bu maliyetin 3.8 milyar YTL'ye ulaşması bekleniyor. Halka açık hisselerin borsadan çağrı ve direkt alımlarla elde edilmesi Moonlight'a yaklaşık 1.4 milyar dolara malolacak.

Satılanın halka açıklığı düşüyor
Yabancı sermayenin ilgi odağı haline Türkiye'de, satılan şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli düşüşler gözlendi. Dexia'ya satılan Denizbank'ta halka açıklık oranı yüzde 25'ten 0,15'e inerken, Koç Holding ile İtalyan UniCredit ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler'e satılan Yapı Kredi Bankası'nda halka açıklık oranı, borsadan alımlar ve sermaye artırımları ile yüzde 41'den 18'e kadar indi.
Halka açıklık oranları Döktaş'ta yüzde 45'ten 7,4'e, Demirdöküm'de yüzde 27,4'ten 3,8'e, İzocam'da yüzde 38,8'den 6,8'e, Fortis'te yüzde 11'den 6'ya, Finansbank'ta yüzde 44'ten 0,76'ya geriledi. Son olarak da AFM'de çağrı sonrasında halka açıklık oranı yüzde 38,1'den 1,9'a düştü.

[GÜNCEL-HABER]

Moonlight Migros'ta payını % 70'e çıkardı

Migros'un yüzde 50,8 hissesini Koç Holding'den satın alan BC Partners'ın kontrolündeki Moonlight, borsadaki ortaklara yapacağı çağrı öncesinde hisse alımlarına devam ediyor. 8 Ağustos'ta Migros'ta 22 milyon 980 bin adet hisse alarak şirketteki payını yüzde 63,74'e çıkaran, Moonlight, 11 Ağustos'ta da 9 milyon 796 bin adetlik alım yaptı. Bu iki işlemin ardından Moonlight'ın Migros'taki payı yüzde 50,8'den 69,2'ye çıkarken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,8'e geriledi. 8 Ağustos'taki alımı hisse başına 20.9 YTL'den, 11 Ağustos'taki işlemi ise ortalama 20.95 YTL'den gerçekleştiren Moonlight bu iki alım icin toplam 587 milyon dolarlık maliyete katlandı. Migros'un yüzde 50,83 hissesinin Koç Holding'den alımı için hisse başına 21.8 YTL'den anlaşma imzalayan Moonlight, söz konusu iki alımı çağrı ile yapsaydı 610 milyon dolar ödeyecekti. Çağrıdan önce borsadan hisse alması Moonlight'a 23 milyon dolarlık avantaj sağladı.

[GÜNCEL-HABER]

HURRIYET GAZETESININ HABERINE GORE; MIGROS’TA 600 MILYON DOLARLIK ’CAGRI FATURASI’
GORUNDU.

GAZETEDE KONUYA ILISKIN OLARAK BUGUN YAYINLANAN HABER SOYLE:

`MIGROS’UN KUCUK YATIRIMCILARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) CAGRI FIYATINI
21.95 YTL OLARAK BELIRLEDI.
KUCUK YATIRIMCILARIN ELLERINDEKI PAYIN
TAMAMINI CAGRIDA SATMASI DURUMUNDA MOONLIGHT PERAKENDECILIK TOPLAM YAKLASIK 720
MILYON YTL (600 MILYON DOLAR) DAHA ODEME YAPARAK MIGROS’UN YUZDE 100’UNE SAHIP
OLACAK. MIGROS’UN YUZDE 50.8’INI KOC HOLDING’TEN UC AY ONCE 1 MILYAR 977 MILYON
YTL’YE SATIN ALAN MOONLIGHT PERAKENDECILIK BU AYIN BASINDAN ITIBAREN CAGRIYI
BEKLEMEDEN BORSADAKI PAYLARDAN HISSE ALIMLARINA BASLAMISTI. MOONLIGHT YAPTIGI 4
ADIMLIK ALIMLA MIGROS’UN HALKA ACIKLIK ORANI YUZDE 49 SEVIYELERINDEN YUZDE
18.4’E GERILEDI. MOONLIGHT’IN MIGROS’TAKI PAYI ISE YUZDE 81.6’YA YUKSELDI.
MOONLIGHT BU ALIMLARI ORTALAMA 20.90-20.95 YTL ARALIGINDAN GERCEKLESTIRDI.

MOONLIGHT BU ALIMLARI GERCEKLESTIRIRKEN DUN SPK SPK CAGRI FIYATINI 21.95 YTL
OLARAK BELIRLEDIGINI ACIKLADI. MOONLIGHT’IN CAGRI ICIN TEKLIF ETTIGI FIYAT ISE
21.2431 YTL IDI. SPK ISE KFAIZ UYGULAMASI YAPARAK CAGRI FIYATINI YUKARI CEKTI.
SPK’NIN FIYATIN BELIRLENMESINE YONELIK YAPTIGI ACIKLAMADA KONUYLA ILGILI OLARAK
SU BILGILERE YER VERDI: `CAGRI YUKUMLULUGUNUN DOGDUGU 30 MAYIS TARIHINE 15
GUNLUK BASVURU SURESININ EKLENMESIYLE 15 HAZIRAN-30 TEMMUZ TARIHLERI ARASINDA
GECEN 45 GUNLUK SURE ICIN MERKEZ BANKASI’NIN AVANS ISLEMLERINE UYGULADIGI YUZDE
27 AVANS FAIZ ORANI KULLANILARAK, 1 MILYAR 923 MILYON 739 BIN 587 BIN YTL’NIN
45 GUNLUK FAIZININ DE DIKKATE ALINARAK HESAPLANDI. BOYLECE 1 YTL’LIK PAY BASINA
CAGRI FIYATI 21.2431 YTL YERINE 21.95 YTL OLARAK BELIRLENDI.`
SERMAYESI
178 MILYON 30 BIN YTL OLAN MIGROS’UN CAGRIYA KONU OLAN YUZDE 18.4’LUK BOLUMUN
SERMAYEDEKI PAYI 32 MILYON 757 BIN YTL’YE. MOONLIGHT’IN HALKA ACIK OLAN BU
KISMIN TAMAMINI CAGRI FIYATI OLAN 21.95 YTL’DEN SATIN ALMASI DURUMUNDA ISE
CEBINDEN YAKLASIK 720 MILYON YTL (600 MILYON DOLAR) DAHA CIKAMASI GEREKECEK.`

-MATRIKS-

[GÜNCEL-HABER]

Migros'u borsadan topladı 53 milyon YTL kâr etti

Migros'un yüzde 50,8 hissesini Koç Holding'den satın alan BC Partners'ın kontrolündeki Moonlight, çağrıyı beklemeden borsadan yaptığı alımlarla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) belirlediği çağrı fiyatına göre 53.9 milyon YTL kâr etti. Moonlight, SPK'nın henüz tarihi belli olmayan çağrı için belirlediği 21.95 YTL'lik fiyata karşılık borsadan alımlarını 20.96 YTL'den gerçekleştirirken, bu alımların ardından Kigros'un halka açıklık oranı da yüzde 18,41'e indi.
Migros'un yüzde 50,8'inin alımı için hisse başına 21.8 YTL'den anlaşma imzalayan Moonlight, bu operasyon için temettü ödemesinin düşülmesi sonucu 1 milyar 903 milyon YTL ödemişti. Moonlight 8, 11, 18 ve 19 Ağustos'ta gerçekleştirdiği alımlarla Migros'taki payını yüzde 81,59'a çıkardı. Bu alımların ardından Migros'un halka açıklık oranı yüzde 49,2'den 18,41'e geriledi. Moonlight, 4 işlemde 54 milyon 765 bin adet hisse senedi aldı.
Bu alımlarda ortalama fiyat 20.96 YTL olurken, toplam ödenen tutar 1 milyar 148 milyon YTL oldu. Moonlight, borsadan yaptığı alımları, SPK'nın belirlediği çağrı fiyatından gerçekleştirseydi fatura 1 milyar 202 milyon YTL'ye ulaşacaktı. Moonlight, Migros'un halka açık olan yüzde 18,41 oranındaki 32 milyon 775 bin adet hissesi için yapacağı çağrıda, ortakların tümünün karşılık vermesi durumunda 719.4 milyon YTL ödeyecek.

Bülent Özaydınlı hisse aldı
1990-2000 yılları arasında Migros Genel Müdürlüğü görevini yapan, şirketin devrinin 30 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından, yönetim kurulu başkanı olarak yuvaya geri dönen Bülent Özaydınlı, 2 Eylül'de 1 adet Migros hissesi aldı. Öte yandan Migros, bu yılın ilk yarısında net kârını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artırarak 126 milyon 981 bin YTL'ye çıkardı. Şirketin cirosu yüzde 16,5'luk artışla 2 milyar 364 milyon YTL'ye ulaştı. Haziran 2008 itibari ile bin 51 mağazası bulunan Migros'un satış alanı büyüklüğü 638 bin 171 metrekare seviyesinde bulunuyor.