[GÜNCEL-HABER]

Citi Akbank’tan çıkıyor mu ?

Üçüncü çeyrekte 2.8 milyar dolar zarar eden Citigroup, küçülme planını devreye soktu.

Barış Erkaya / Taraf Gazetesi

Almanya’da lider olan dev bankasını elden çıkaran Citi’nin Akbank’taki hisselerini de Sabancı’ya geri satmak için görüşme yaptığı söyleniyor

Akbank’ın yüzde 20’lik hissesi, 2006’nın ekim ayında her yüz hisse başına 9.50 YTL, yani toplam 3.1 milyar dolar karşılığında ABD’li finans devi Citigroup’a satılmıştı. Anlaşma gereği Citigroup’un Akbank’taki payı yüzde 20’yi aşamayacak, Citigroup’un Akbank Yönetim Kurulu’na atayacağı tek üyenin icra yetkisi olmayacaktı. Citigroup ve Sabancı Grubu, Akbank hisselerini üçüncü taraflara satmayı düşünmeleri halinde bu hisseleri önce birbirine teklif edecekti.

Güçlü bir kaynaktan gelen bilgiye göre zor durumda olan Citi, global yatırımlarında yeniden yapılanma kararının uzantısı olarak, Türkiye’deki Akbank hisselerini de satmak üzere Sabancı Grubu ile görüşme yapmaya başladı. Yüzde 20 oranındaki Akbank hissesinin alımı sırasında imzalanan anlaşmanın maddesi gereği Citi’nin Akbank hisselerini satışa çıkarmak niyetine girmesiyle birlikte, öncelikli olarak hisseleri Sabancı Grubu’na teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürülüyor. Henüz ne Citi ne de Sabancı’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Akbank hisselerinin hangi fiyattan geri satılacağı da bilinmiyor.

2.8 MİLYAR DOLAR ZARAR

Son verilere göre Citigroup’un şu andaki piyasa değeri 20.54 milyar dolar seviyesinde. Yani Citi bugünkü borsa değeriyle, iddia edildiği gibi, yüzde 20’lik Akbank payını satsa elde edeceği 1.25 milyar dolar kendi piyasa değerinin sadece yüzde 6’sına denk geliyor. Buna karşılık Citi’nin 2.8 milyar dolarlık üçüncü çeyrek zararı karşısında Akbank’ın değeri ciddi bir nakde çevrilebilir varlık olarak kabul ediliyor. Her ne kadar hisseleri alış fiyatı olan 3.1 milyar dolara göre yüzde 60 zararda olsa da Citi’nin bu hisseleri, sıkıntılı olan nakit sermayesini rahatlatmak için satabileceği düşünülüyor.

Normal şartlarda Akbank hisseleri Citi için ‘altın yumurtlayan tavuk’ olarak nitelendiriliyor. Çünkü Citi’nin bu hisseleri satın aldığı 2006’nın ekiminden bu yana, elde ettiği brüt nakit temettü miktarı 205 milyon dolara ulaşıyor.

Fakat Citi’nin 2009 yeniden apılanma planları çerçevesinde öncelikli ihtiyacının, oldukça büyük miktarda su almış olan gemiyi bir an önce yeniden yüzdürecek acil nakit olduğu, Citi’nin bir tek Türkiye’de değil global bazda tüm ülkelerdeki benzer iştirak satışı yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca Citi’nin BDDK’nın 2009’da bankaların kar dağıtmamasına yönelik düzenlemesi sonrası bir yıl hiç nakit kar payı almama olasılığını da göz önüne aldığı düşünülüyor.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Yakın tarihe kadar Citi için Akbank stratejik öneme sahip ve karlı bir yatırım olarak nitelendiriliyordu. Citibank Yönetim Kurulu Başkanı Steve Bideshi, Türkiye’nin Citi için kilit ülke olduğunu söylüyor, grubun bu yatırımından çıkmak niyetinde olmadığı net şekilde ifade ediliyordu. Fakat uzmanlara göre Citi yeni strateji planını hazırlarken, nakit sermaye odaklı bir yapılanma sürecine girdi.

Citi’nin 2008’in üç çeyreğindeki zararının yanında, global kriz nedeniyle 24 milyar dolarlık toplam kayıpla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca Citi’nin 700 milyar dolarlık ABD kurtarma pakedinden 25 milyar dolar alacak bankalardan olduğu da iddia ediliyor. Yani Citi, 196 yıllık tarihinin en dönemlerinden birini yaşıyor.

Strateji değişikliğinin de işte gelinen bu son finansal manzaradan kaynaklandığı düşünülüyor. Mayıs ayında Citi’nin patronu Pandit’in açıklamaları sonrasında, birkaç yılda grup varlıklarının 400 milyar dolar küçülebileceği açıklanmıştı.

ALMANYA’DA LİDERLİĞİ BIRAKTI

Bu strateji değişikliğine bağlı olarak da, grubun önce ocak ayında Rus enerji devi Rosneft’teki hisselerini sattığı açıklandı. Bunun ardından temmuz ayında Almanya’daki bireysel bankacılık faaliyetlerini yaklaşık 4.9 milyar avro değerle Fransız Credit Mutuel’e satmak için görüşmeler yapmaya başladı. Citi’nin Almanya’daki perakende kolu, bireysel bankacılıkta 340 şube ve 3.3 milyon müşteriyle Alman pazarında lider olarak biliniyordu.

PERAKENDEDEN ÇIKIYOR

Citi’nin patronu Vikram Pandit, bu satış operasyonuyla ilgili “Yeniden yapılanma çabamız içinde stratejik adım. Bilanço güçlendirmek, asıl faaliyet alanımıza odaklanmak çerçevesinde Almanya’da kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı takımımızın liderlik pozisyonunu stratejimizin merkezinde tutmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Bu açıklama da artık Citi için öncelikli bankacılık alanının yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık olduğuna kanıt olarak kabul edildi. Citi’nin, 100’den fazla ülkede bulunan banka ve iştiraklerinde 200 milyondan fazla müşteri hesabı bulunuyor.

SABANCI’YA PİYANGO

Sabancı cephesinden bakıldığında ise böyle bir alışveriş,in Sabancı Grubu’na daha önce 3.1 milyar dolara sattığı hisseleri, eğer bugünkü borsa değeri baz alınırsa 1.25 milyar dolara geri alma imkanı sağlayacağı belirtiliyor.

[GÜNCEL-HABER]

AKBANK'A 600 MİLYON $ KREDİ

Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, "alınan sendikasyon kredisi sadece Akbank'a değil, Türkiye'ye de duyulan güvenin önemli bir göstergesidir" dedi.
Akbank, ABD Doları ve Avro cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 600 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı.
Akbank'tan yapılan açıklamada, bankanın, bu yıl sağladığı toplamı 2
milyar doları bulan sendikasyon kredisiyle sektör lideri olduğu vurgulandı.
Akbank'ın bugün sağladığı 2 ayrı kredi diliminden oluşan 600 milyon dolar
karşılığı bir sendikasyon kredisinin, vadesi 1 yıl, toplam maliyeti ise Libor 200
baz puan olduğu kaydedildi.
Bu kredi ve ağustos ayında alınan 1 milyar Avro tutarındaki sendikasyon
kredisiyle birlikte Akbank'ın 2008 yılında uluslararası piyasalardan sağladığı
toplam sendikasyon kredisi miktarının 2 milyar dolara ulaştığına işaret edilen
açıklamada, Türk bankalarının yılbaşından bugüne dek sağladıkları sendikasyon
kredilerinin toplamda yaklaşık 8,35 milyar dolara ulaşırken, Akbank'ın bu
kredilerdeki payının yüzde 24'e çıktığı belirtildi.
Sendikasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Akbank Genel Müdürü Zafer
Kurtul, alınan sendikasyon kredisinin, yalnızca Akbank'a değil Türkiye'ye de
duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Kurtul, şunları kaydetti:
"Akbank ve Türkiye için bu kredi büyük önem taşıyor. Çünkü, tüm dünyada
etkisini gösteren ekonomik dalgalanmada Akbank'ın sağladığı bu kredi, gerek
Akbank gerekse Türkiye'ye duyulan güvenin belirgin bir işaretidir. Sendikasyon
kredileriyle bu yıl sağladığımız kaynağın tamamı, müşterilerilerimizin yanında
olma temel misyonumuz çerçevesinde, önümüzdeki dönemde, reel sektörün artan
finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılacaktır."
Akbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hülya
Kefeli de içinde bulunulan global ekonomik kriz koşullarına karşın söz konusu
sendikasyon kredisinin Akbank'ın güçlü muhabir banka ilişkileri ve dış
ticaretteki lider konumu sayesinde sağlandığına dikkati çekti.
Kefeli, bu rakamın, özellikle bu dönemde çok önemli bir tutar olduğuna
işaret ederek, Akbank'ın son 2 sendikasyonda olduğu gibi bu işlemi de bankanın
kendisinin koordine ettiğini bildirdi.
Akbank, 2008 yılında bu krediyle birlikte 1 milyar Avro sendikasyon, 250
milyon Avro 10 yıl vadeli seküritizasyon, KfW Kalkınma Bankası'ndan 4 yıl vadeli
77 milyon Avro ve Fransız Kalkınma Ajansı'nın yan kuruluşu Proparco'dan da 10 yıl
vadeli 50 milyon Avro tutarında kredi sağladı.

[YAĞMUR]

***AKBNK*** Akbank T.A.S.’nden gelen yazi: Akbank’in uluslarasi piyasalarda sagladigi sendikasyon kredisi ile ilgili aciklamamiz asagida yer almaktadir. Akbank, uluslararasi piyasalardan 200 milyon dolar ve 288 milyon euro olmak uzere 2 ayri dilimden olusan 600 milyon dolar karsiligi 1 yil vadeli sendikasyon kredisi saglamistir. Kredi sozlesmesi 19 Aralik 2008 tarihinde imzalanmistir. Dis Ticaretin Finansmani amacli kullanilacak olan bu kredinin toplam maliyeti sirasiyla LIBOR+%2 ve EURIBOR+%2’dir. ***AKBNK*** (22/12/2008 - 09:15:48)

[YAĞMUR]

***AKBNK*** Akbank T.A.S. ile ilgili olarak Bulent Adanir'dan gelen yazi: 14.01.2009 tarihinde Akbank T.A.S. hisse senetleri ile ilgili olarak 4.18 TL'den 23.500 adet alis islemi tarafimca gerceklestirilmistir. ***AKBNK*** (14/01/2009 - 16:49:23)

[YAĞMUR]

***AKBNK*** Akbank T.A.S.’nden gelen yazi: Bagli ortakligimiz olan Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.’nin bireysel musterilerine Akbank subelerinde ve alternatif dagitim kanallarinda hizmet verilmeye baslanacaktir. Bu cercevede, Ak Yatirim bireysel musterilerinin ihtiyaclarini daha hizli karsilamak ve hizmet kalitesini daha da kuvvetlendirmek amaciyla dort yeni Akbank Ozel Bankacilik subesi acilacaktir. ***AKBNK*** (19/01/2009 - 08:48:14)

[YAĞMUR]

AKBANK HİSSE SENEDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Akbank T.A.Ş. hisse senetleriyle ilgili olarak Bülent Adanır tarafından yapılan açıklama: "27.01.2009 tarihinde Akbank T.A.Ş. hisse senetleriyle ilgili olarak 4.94 TL fiyattan 23.500 adet satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. İşlem sonrası sahip olunan hisse senetlerinin şirket sermayesi içindeki payı yüzde 0.00133 oranındadır." İMKB (28/01/2009 - 08:30:07)

[YAĞMUR]

***AKBNK***İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ- (27 OCAK 2009) Akbank T.A.Ş.’nin 27.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2009 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Mart 2009 Cuma günü saat 14.30'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center, 4.Levent/İstanbul adresindeki hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir." Genel Kurul Toplantı Gündemi ekte yayınlanmaktadır. (28/01/2009 - 08:48:09)

[YAĞMUR]

***AKBNK***İMKB GÜNLÜK BÜLTENİ ŞİRKET HABERLERİ- (30 OCAK 2008) Akbank T.A.Ş.’nin 30.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. “Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.. İlgi: 03.07.2008 tarhli özel durum açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamasında; Bankamız tarafından yurtdışındaki bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunulmak üzere Akbank Turkish Sıcav Yatırım Fonu'nun Lüksemburg'ta kurulmuş olduğu duyurulmuştur. Söz konusu fon dağıtım anlaşması imzalanan Citibank Pirvatkunden AG&Co. KgaA aracılığıyla Almanya'daki bireysel yatırımcılara sunulmaya başlanacaktır. Türk Sermaye ve Para Piyasası araçlarına yatırım yapacak olan fon Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir.” (02/02/2009 - 08:48:33)

[GÜNCEL-HABER]

***AKBNK*** Akbank T.A.S.’nden gelen yazi: Sube Adres Degisikligi Yonetim Kurulu karariyla, Istanbul Kurumsal Subesi Buyukdere Caddesi Apa Giz Plaza 34330 1. Levent, Istanbul adresindeki yeni yerine tasinmistir. ***AKBNK*** (10/02/2009 - 08:50:44)